Portefeuille clients
Livrée avec l’agent Gestionnaire de la réussite client. À l’ajout, l’agent met en place cette application en quelques minutes, la tient à jour et l’adapte à votre façon de travailler.
Offert dans toutes les régions : Canada, États-Unis et Union européenne.
Une application prête à l’emploi qui montre où en est chaque compte client et quand il se renouvelle.
Ce que vous pouvez faire
- Suit la santé et le renouvellement de chaque compte
- Consigne les suivis de relation
- Relance les suivis et les dossiers ouverts
L’agent qui la gère
Gestionnaire de la réussite client
Vient avec un portefeuille de clients prêt à utiliser et le gère pour vous : suit la santé et le renouvellement de chaque compte, consigne les points de contact, relance les suivis et les problèmes ouverts, et adapte l’application à votre façon de travailler.
Ce que l’agent apporte
- Account brief : Use before any customer check-in, QBR or renewal conversation.
Comment ça fonctionne
- La case « Inclure une application prête à utiliser » est cochée par défaut à l’ajout. Décochez-la et l’agent est ajouté sans l’application.
- Vous et vos collègues vous connectez à l’application avec votre adresse courriel.
- La mise en place se fait en arrière-plan, étape par étape, et chaque étape est reprise jusqu'à 3 fois. L’application apparaît comme un projet de site Web de la personne qui a ajouté l’agent.
- L’agent lit et écrit les données de l’application, et peut modifier l’application elle-même grâce au créateur de sites Web et d’applications.
- L’application exige un environnement connecté et des fonds dans votre solde. Sans eux, l’agent est ajouté sans l’application et en explique la raison dans sa conversation.
- L’application est mise en ligne automatiquement à l’ajout de l’agent. Vous pouvez décocher la case à l’ajout.
Autres applications : Ventes et clients
Questions
Sur quoi l’agent se base-t-il pour juger qu’un compte est à risque ?
Sur les signaux que vous branchez, comme l’utilisation, le volume de demandes de soutien ou les périodes sans contact. Il nomme le signal qui a déclenché l’alerte.
Puis-je ajouter l’agent sans l’application ?
Oui. Décochez « Inclure une application prête à utiliser » à l’ajout.
Que se passe-t-il si l’application ne peut pas être créée ?
L’agent est ajouté sans elle et explique pourquoi dans sa conversation. Elle exige un environnement connecté et des fonds dans votre solde.
Ajoutez l’agent Gestionnaire de la réussite client
L’application Portefeuille clients est comprise. Vous pouvez décocher la case à l’ajout pour ajouter l’agent seul.
Ajouter cet agent