Tâches, plans et approbations
Le tableau des tâches de Crewdle, l’approbation des plans, les cartes d’approbation, les budgets et la vue Cards qui montre ce qui vous attend.
Mis à jour le
Les agents travaillent de façon autonome, mais vous gardez la main : chaque demande est suivie comme une tâche, les plans attendent votre feu vert et les actions sensibles attendent votre approbation.
Le tableau des tâches
Ouvrez Tâches dans la barre latérale. Chaque demande à un agent ou à une équipe y est suivie comme une tâche, avec son responsable, sa progression en direct et ce qu’elle a coûté jusqu’ici.
- Les étapes en attente démarrent d’elles-mêmes. Une étape qui dépend d’une autre reste dans À faire et démarre dès que ses préalables sont terminés.
- Arrêtez ou fermez depuis le tableau. Arrêtez une tâche en cours, ou fermez celle dont vous n’avez plus besoin, sans passer par la conversation.
- La même liste s’affiche sous la conversation d’une équipe, pour suivre le travail là où il se fait.
L’approbation des plans
Quand vous confiez une demande à une équipe, le gestionnaire propose d’abord un plan : les étapes, le responsable de chacune et une estimation. Rien ne commence avant votre décision.
- Approve & start lance le plan. Les étapes s’exécutent en parallèle quand c’est possible, et les étapes dépendantes attendent leur tour.
- Request changes renvoie le plan avec vos notes.
Les cartes d’approbation
Certains outils exigent une approbation : envoyer un courriel, publier un site ou un jeu, enregistrer une mémoire ou une nouvelle compétence. Quand un agent veut en utiliser un, il publie une carte qui explique ce qu’il s’apprête à faire.
- Approve l’autorise pour cette fois.
- Always approve l’autorise désormais à faire ce genre d’action sans demander.
- Deny bloque l’action, et l’agent en est informé.
Les agents vous posent aussi des cartes de question quand il leur faut une décision ou un détail manquant. Répondez sur la carte et l’agent reprend à partir de là.
Les budgets
- Chaque agent a un plafond de budget mensuel. Quand il l’atteint, il publie une carte de budget et attend que vous releviez le plafond ou arrêtiez.
- Dans une équipe, un membre à son plafond met toute l’équipe en pause jusqu’à votre décision, pour que les autres ne continuent pas sans lui.
- Les dépenses de l’équipe s’affichent dans l’en-tête de la conversation.
La vue Cards
Dans une conversation animée, les cartes passent facilement inaperçues. Quand quelque chose attend, la conversation affiche « N cards need you ». Passez à la vue Cards pour ne voir que les cartes (plans, approbations, questions et budgets) qui attendent votre réponse.
Les notifications
Vous recevez une notification quand un agent répond ou a besoin de vous, et des pastilles non lues dans la barre latérale indiquent où. Voyez aussi Les équipes et Partage et collaboration.
Questions fréquentes
Une équipe peut-elle commencer avant que j’approuve son plan ?
Non. Le gestionnaire propose le plan, et les étapes ne démarrent que lorsque vous appuyez sur Approve & start.
Que se passe-t-il si je refuse une approbation ?
L’action n’a pas lieu. L’agent en est informé, et il poursuit le reste de la tâche ou vous demande comment continuer.
Que se passe-t-il quand un agent atteint son budget ?
Il s’arrête et publie une carte de budget. Dans une équipe, toute l’équipe se met en pause jusqu’à ce que vous releviez le plafond ou arrêtiez le travail.
